2034년 무방향성 냉간압연 전기강판 시장 동향

전 세계 비방향성 냉간압연 전기강판 시장은 2025년 165억 5천만 달러 규모였으며, 2034년에는 237억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.11%로 추정됩니다.

비방향성 냉간압연 전기강판 시장 평가 및 분석

전기강 생산 기술의 발전에는 강판 두께 감소, 두께 공차 축소, 표면 절연성 향상, 코어 손실 감소 등이 포함됩니다. 비방향성 냉간압연 전기강 시장은 단순한 물량 공급보다는 자기적 특성에 따라 더욱 세분화될 것입니다. 최신 기술을 통해 제조업체는 손실이 성능에 영향을 미치는 고효율 모터, 발전기, 압축기 및 견인 장치 등의 요구 사항을 충족할 수 있게 되었습니다.

예측 기간 동안 고품질 전기강 생산 능력에 대한 투자는 아시아와 유럽 및 북미 일부 지역의 공장에 집중될 가능성이 높습니다. 에너지 전력화 정책, 전력망 개선, 재생 에너지 및 데이터 센터 전력 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것입니다. 한편, 특정 지역의 공급망 정책은 현지 생산을 촉진할 수 있습니다.

비방향성 냉간압연 전기강판 시장 보고서 범위

비방향성 냉간압연 전기강판 시장 분석

비방향성 냉간압연 전기강판은 모터, 발전기, 압축기 및 기타 회전 전기 기계에 대한 수요 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 전기강판 제조업체는 저탄소강을 열간압연, 냉간압연, 어닐링, 코팅 및 후가공 공정을 통해 실리콘 합금강으로 가공합니다. 그런 다음 코어 제조업체는 슬리팅, 스탬핑, 적층 및 조립 공정을 거쳐 강판을 완성합니다. 재료 선택은 자기 손실, 투자율, 두께, 강도, 코팅 및 스탬핑 가능성을 기준으로 합니다.

수요는 단위당 수요 증가뿐 아니라 에너지 효율성 고려 사항에 의해 영향을 받습니다. 전기 자동차에는 고성능 모터가 장착된 적층판이 필요하며, 산업용 모터는 점점 더 효율적이어야 합니다. 재생 에너지원 또한 발전기와 관련 전기 장비에 대한 수요를 충족해야 합니다. 공급은 일관된 자기적 특성을 유지하기 위해 첨단 공정 제어, 특수 어닐링 설비 및 상당한 투자가 필요한 기술적 노하우를 보유한 제철소에 집중되어 있습니다.

비방향성 냉간압연 전기강판 시장 전망에 따르면 경쟁은 우수한 품질의 제품과 지역별 공급 능력을 중심으로 전개될 것으로 예상됩니다. 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)는 여전히 북미 지역에서 전기강판 생산 능력을 보유하고 있으며, 타타 스틸(Tata Steel)의 계열사인 코젠트(Cogent), JFE 스틸(JFE Steel Corporation), 니폰 스틸(Nippon Steel Corporation), 안스틸 그룹(Ansteel Group Corporation Limited), 중국 바오우 스틸 그룹(China Baowu Steel Group Corporation Limited)은 아시아와 유럽의 공급망에 참여하고 있습니다. 주요 공급망 업체로는 NLMK 그룹, 쇼우강 그룹(Shougang Group), 타이위안 철강 그룹(Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd.), 만산 철강(Maanshan Iron & Steel Company Limited) 등이 있습니다.

무방향성 냉간압연 전기강판 시장의 동향은 생산능력 확충과 고품질 제품 개발을 결합하는 추세를 보이고 있습니다. 예를 들어, JFE Steel이 구라시키에 고품질 무방향성 전기강판 생산 시설을 확충한 것이 이러한 접근 방식의 대표적인 사례이며, 아시아 제조업체들은 더욱 얇고 손실이 적은 제품 생산에 주력하고 있습니다. 따라서 경쟁력은 수율, 자기적 특성, 코팅, 품질 인증, 그리고 자동차 및 산업 부문 고객을 장기간에 걸쳐 만족시킬 수 있는 능력과 밀접한 관련이 있습니다.

비방향성 냉간압연 전기강판 시장: 전략적 고찰

지역별 분석

북미 비방향성 냉간압연 전기강판 시장

북미 지역은 2025년까지 비방향성 냉간압연 전기강판 시장의 17~21%를 차지할 것으로 예상되며, 수요는 미국에 집중될 전망입니다. 이러한 지역 전망은 산업용 모터 교체, 전력망 현대화, 발전기 수요 증가, 데이터 센터의 전력 소비 확대 등에 힘입은 것입니다. 북미 지역의 연평균 성장률(CAGR)은 2026년부터 2034년까지 4.1~4.8%로 예상되며, 국내 공급 안정성은 전기 장비 제조업체에게 전략적으로 중요한 요소로 남을 것입니다.

자동차 전동화는 특히 견인 모터용 고품질 적층판에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다. 캐나다에서는 산업 기계 및 발전 시설을 통해 공급이 이루어질 것이며, 멕시코는 자동차 산업과 전기 장비 산업을 통해 수혜를 입을 것입니다. 제조업체들은 납품과 함께 고강도 저손실 적층판 공급에 집중할 것입니다. 물류 위험 및 국제적 불확실성을 고려하여 공급 정책에는 현지 생산 및 공급원 다변화가 포함될 것입니다.

미국 비방향성 냉간압연 전기강판 시장

미국은 2025년 북미 전체 수요의 약 70~76%를 차지하며, 2034년까지 연평균 4.2~4.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소비는 산업용 모터, 발전기, 압축기, 가전제품, 그리고 점점 더 전동화되고 있는 운송 수단과 관련이 있습니다. 데이터 센터의 전력 소비 증가 또한 효율적인 회전 기계 및 비상 발전기 세트에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)는 미국 내 주요 업체로서 중요한 역할을 계속 수행하고 있습니다.

점점 더 높은 두께 공차, 향상된 자기 특성, 그리고 일관된 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 자동차 분야에서는 특수 비방향성 강종을 활용할 수 있는 견인 모터의 사용으로 인해 전기 기계에 대한 수요가 여전히 높습니다. 미국 내 전력망 투자 및 제조 시설의 미국 복귀는 전기 기계 수요를 충족하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​비방향성 냉간압연 전기강판 시장

유럽은 2025년까지 전 세계 수요의 23~27%를 차지할 것으로 예상되며, 2034년까지 4.3~5.0%씩 성장할 전망입니다. 독일은 자동차 산업, 산업 기계, 발전기 및 모터 분야에서 여전히 주도적인 역할을 하고 있습니다. 영국은 발전 시설과 산업 기계를 통해 시장에 기여하고 있으며, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인은 전기 기계 및 기타 기계 생산에서 상당한 역량을 보유하고 있습니다.

독일의 이러한 지배력은 거대한 자동차 산업과 산업 부문 덕분이며, 이들 산업은 고품질 전기강을 견인 모터와 산업용 모터에 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 프랑스는 항공우주 산업, 발전 설비 및 산업용 기계 분야의 전기 기계 덕분에 우위를 점하고 있습니다. 이탈리아는 모터, 가전제품 및 전기기계 제품 제조 분야에서, 스페인은 신재생 에너지 발전과 산업 전력화 분야에서 강점을 보입니다.

아시아 태평양 비방향성 냉간압연 전기강판 시장

아시아 태평양 지역은 2025년까지 전체 수요의 48~53%를 차지하고 2034년까지 연평균 4.8~5.5%의 성장률을 기록하며 주요 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 중국이 여전히 시장을 주도하고 있으며, 일본, 한국, 인도가 그 뒤를 잇고 있습니다. 대규모 모터, 가전제품, 자동차, 발전기, 철강 생산 생태계로 인해 상당한 내재 수요와 규모의 경제 효과가 존재합니다.

중국은 전기 자동차 생산뿐 아니라 고품질 소비를 보장하는 산업 기계 부문도 보유하고 있는 반면, 일본과 한국은 프리미엄 자석 성능에 더 중점을 두고 있습니다. 인도는 전력 시스템 및 제조업 투자가 성장함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 호주는 상대적으로 작은 나라이지만, 잘 구축된 전력망과 재생 에너지 인프라를 통해 이점을 누리고 있습니다.

중동 및 아프리카 비방향성 냉간압연 전기강판 시장

중동 및 아프리카 지역은 수요 기반이 비교적 작으며, 소비는 사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카공화국 및 기타 산업 경제권에 집중되어 있습니다. 이 지역은 전력 인프라 확충, 산업 다각화, 재생 에너지 발전 및 장비 교체에 힘입어 2034년까지 연평균 약 3.8~4.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

이러한 맥락에서 사우디아라비아는 이 지역 투자에서 주도적인 역할을 할 것이며, 아랍에미리트(UAE)는 인프라 개발과 데이터 센터 구축을 통해 이익을 얻을 것입니다. 남아프리카공화국은 전력망과 산업 발전을 더욱 촉진해야 하므로 모터와 발전기 수요가 증가할 것입니다. 중동 및 아프리카 지역은 최종 시장 근처에서 일부 가공이 이루어질 가능성이 있지만, 전기강 수입에 대한 의존도는 지속될 것입니다.

세분화 분석

유형

완전가공 및 반가공 등급은 서로 다른 하류 제조 요구 사항을 충족합니다. 해당 유형 부문은 2026년부터 2034년까지 연평균 4.3~4.9% 성장할 것으로 예상됩니다 . 완전한 가공 소재는 일관된 자기 특성과 즉각적인 스탬핑 기능이 요구되는 경우에 선호되는 반면, 반가공 등급은 하류 열처리 설비를 갖춘 제조업체에 유연성을 제공합니다. 이러한 구분은 모터, 발전기 및 가전 제품 분야에 걸쳐 무방향성 냉간압연 전기강 시장의 범위를 정의합니다.

• 완전 가공 등급: 완전 가공 등급은 최종 자기 특성 및 절연 코팅이 완료된 상태로 제공되므로 후속 처리 요구 사항이 줄어듭니다. 이러한 등급은 손실 제어, 안정적인 스탬핑 및 일관된 코어 성능이 필수적인 모터 및 발전기에 널리 사용됩니다.
• 반가공 제품: 반가공 등급은 고객이 최종 어닐링 및 자기 특성 개발을 완료할 수 있도록 합니다. 이러한 유연성은 특수 가공 능력을 갖춘 제조업체에 유리할 수 있지만, 추가 생산 단계로 인해 공정 관리 요구 사항이 증가합니다.

애플리케이션

전기강 수요는 전기화 및 효율성 향상 요구에 힘입어 2026년부터 2034년까지 연평균 4.6~5.2% 증가할 것으로 예상됩니다 . 전기강은 수많은 회전 기계의 자기 코어를 구성하기 때문에 모터가 가장 큰 수요처를 차지합니다. 발전 설비와 가전제품 또한 보완적인 소비처이며, 효율성 기준이 재료 사양에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다.

• 발전: 발전기 제조업체는 낮은 자기 손실과 안정적인 성능이 요구되는 회전 코어에 비방향성 전기강을 사용합니다. 신재생 에너지 발전, 분산형 전력 공급, 노후 장비 교체 등이 이 소재에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
• 전기 모터: 적층 구조가 효율과 열 성능에 직접적인 영향을 미치기 때문에 전기 모터는 핵심 응용 분야입니다. 전기차 구동 모터, 산업 자동화, 펌프, 압축기 및 HVAC 장비는 고품질 소재에 대한 수요를 더욱 확대합니다.
• 가전제품: 압축기, 세탁기, 냉장고, 에어컨 등의 가전제품 모터에는 전기강이 사용됩니다. 효율성 표시제와 낮은 운영 비용을 선호하는 소비자의 요구로 인해 제조업체는 모터 코어 재료를 최적화하고 있습니다.
• 기타: 특수 회전 기계 및 제어된 자기 특성이 요구되는 전기 장비 등 다양한 분야에 활용됩니다. 산업 장비 및 신흥 전기 기계 응용 분야 전반에 걸쳐 그 기여도가 다양합니다.

기회 개요

비방향성 냉간압연 전기강판 시장 성장 동인 및 영향 분석

전기 자동차 모터 전동화

전기 자동차 제조가 증가함에 따라 견인 모터의 성능 매개변수로 인해 고품질 전기 강판 적층판에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재료 선택 기준은 비용에서 코어 손실, 자속 밀도, 기계적 강도 및 고주파 성능과 같은 요소로 변화하고 있습니다. 이로 인해 제조업체는 더 얇은 적층판과 더 나은 절연 기술 개발에 투자하고 있습니다. 회전 전기 기계는 승용차에만 국한되지 않고 전기 버스, 상용차, 이륜차 및 하이브리드 차량에도 사용됩니다. 모터 설계가 더욱 소형화됨에 따라 낮은 손실과 스탬핑 내구성을 모두 갖춘 재료 공급업체가 장기적인 고객 인증 및 재계약 프로그램을 확보하는 데 유리한 위치를 차지하게 됩니다.

산업용 모터의 효율성 요구 사항 증가

산업용 모터는 제조, 펌핑, 환기, 냉동 및 자재 운반 분야에서 상당한 전력 소비를 차지합니다. 효율 향상에 대한 요구가 높아짐에 따라 모터 제조업체는 고정자 및 회전자 코어의 자기 손실을 줄여야 합니다. 전기강은 이러한 손실에 중요한 역할을 하므로 구리 사용량, 모터 설계 및 제어와 함께 재료 선택 시 중요한 엔지니어링 매개변수입니다. 따라서 펀칭 작업에서 생산성을 유지하면서 일관된 자기 특성을 제공하는 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동화로 인해 많은 모터가 다양한 속도와 부하에서 작동하게 되면서 전기강의 일관된 특성 유지가 더욱 중요해졌습니다. 이러한 교체 추세는 전체 모터 생산량 증가율이 낮더라도 수요를 창출할 수 있게 합니다.

재생에너지 및 전력망 인프라 확장

재생에너지 발전에는 발전기, 모터, 보조 시스템, 송전망 설비 등 광범위한 전기 인프라가 필요합니다. 변압기에는 주로 배향형 전기강이 사용되지만, 발전 설비 및 시스템 균형 설비와 관련된 회전 기계에는 비배향형 전기강도 여전히 중요합니다. 풍력 및 기타 재생에너지 설비의 증가는 고효율 전기 기계에 대한 수요를 증가시킵니다. 전력망 현대화는 전력 회사가 노후 설비를 교체하고 송배전 용량을 확장함에 따라 추가적인 구조적 수요 증가 요인이 됩니다. 이러한 효과는 산업화와 함께 전력 수요가 증가하는 신흥 경제국에서 특히 두드러집니다. 따라서 전기 기계를 공급하는 제조업체는 자동차 수요 변동에도 불구하고 인프라 투자로부터 이익을 얻습니다. 재생에너지 발전, 산업 전력화, 그리고 전력 공급 안정성 간의 상호 작용은 단일 응용 분야에 대한 의존도를 낮추는 다각화된 수요 기반을 만들어냅니다.

비방향성 냉간압연 전기강판 시장의 미래 동향

고속 모터용 초박형 전기강판

향후 제품 개발은 고속 모터 및 첨단 구동 시스템에 사용되는 초박형 전기강판에 중점을 둘 것으로 예상됩니다. 판 두께를 줄이면 특히 모터 작동 주파수가 높아짐에 따라 와전류 손실을 줄일 수 있습니다. 제조업체는 더 얇은 판 두께에 더 높은 실리콘 함량, 최적화된 열처리, 개선된 표면 절연 및 더욱 엄격한 치수 공차를 결합할 가능성이 높습니다. 목표는 과도한 취성을 유발하거나 펀칭 생산성을 저하시키지 않으면서 손실을 줄이는 것입니다. 전기강판의 성능은 전체 코어 형상과 작동 주파수에 따라 달라지기 때문에 모터 제조업체와 공동으로 설계하는 개발 프로그램이 점차 확대될 것입니다. 차량 플랫폼이 더 작고 가벼우며 빠른 모터로 발전함에 따라 인증 요구 사항은 더욱 까다로워질 것입니다. 얇고 고강도의 전기강판을 안정적으로 생산할 수 있는 공급업체는 고급 애플리케이션 분야에서 더욱 중요한 위치를 차지하게 될 것입니다.

데이터센터 전력 설비용으로 설계된 전기강

데이터센터 확장은 고효율 전기강판에 대한 새로운 간접 수요 경로를 창출하고 있습니다. 대규모 시설에는 발전기, 냉각 장비, 펌프, 압축기 및 모터 구동 시스템을 포함한 상당한 규모의 전력 인프라가 필요합니다. 미래의 전기 기계 설계는 에너지 효율성을 더욱 우선시할 것입니다. 운영 손실을 조금만 줄여도 지속적으로 가동되는 시설 전체에 걸쳐 상당한 비용 절감을 가져올 수 있기 때문입니다. 따라서 전기강판 공급업체는 고효율 환경에서 사용되는 모터 및 발전기에 최적화된 등급을 개발할 수 있습니다. 제품 사양은 기계적 견고성 및 제조 일관성과 더불어 현대 전력 시스템에 적합한 작동 주파수에서 낮은 손실을 더욱 강조할 수 있습니다. 이러한 추세는 또한 공급업체가 장비 제조업체와 직접 협력하여 맞춤형 등급을 개발할 수 있는 기회를 제공합니다. 결과적으로 자동차 전동화 및 기존 산업 기계를 넘어 시장 범위를 확대할 수 있습니다.

비방향성 냉간압연 전기강판 시장 기회

현지화된 고품질 생산 능력

고품질 제품 생산을 위한 지역 투자는 정부와 산업 제조업체들이 핵심 전기 재료의 공급 안정성을 강화하고자 하는 전략적 기회입니다. 아시아는 여전히 최대 생산 기지로 남을 가능성이 높지만, 북미, 유럽, 인도는 자동차, 산업 및 에너지 고객을 위한 현지화된 생산 능력 구축 기회를 제공합니다. 신규 프로젝트는 일반적인 원자재 물량보다는 고급 등급 제품을 목표로 하여 제품 차별화를 통해 경제성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 생산 업체는 첨단 열처리, 코팅 및 후가공 설비를 통합하여 외부 가공 업체에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 자동차 제조업체 및 자동차 부품 공급업체와의 파트너십을 통해 품질 인증 속도를 높이고 활용률을 개선할 수 있습니다. 이러한 기회는 수입 의존도가 높고 국내 전기화 프로그램이 확대되는 지역에서 특히 매력적입니다. 생산 능력 계획 시에는 다양한 규격과 등급의 제품을 처리할 수 있는 유연한 생산 라인 구축을 우선시해야 합니다.

소재부터 모터까지 통합된 고객 파트너십

전기강 생산업체는 기술 파트너십을 통해 모터 및 발전기 제조업체와 긴밀히 협력함으로써 추가적인 가치를 창출할 수 있습니다. 단순히 표준화된 코일만 공급하는 대신, 강종 선정, 적층 설계, 펀칭 특성, 코팅 성능, 코어 손실 최적화 등에 대해 협력할 수 있습니다. 이러한 협력 관계는 품질 인증 위험을 줄이고 장기적인 공급 계약을 구축하는 데 도움이 됩니다. 디지털 시뮬레이션 및 공정 데이터는 모터 형상 및 작동 주파수에 따른 강종 최적화를 더욱 효과적으로 지원할 수 있습니다. 이러한 전략은 특히 전기차 구동 모터에 중요한데, 재료 특성의 미세한 변화가 효율, 무게, 열 관리 등에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 재료 공급과 함께 기술 지원을 제공하는 공급업체는 고객 개발 프로그램에 적극적으로 참여하여 고객사의 전환 비용을 높일 수 있습니다. 또한, 이러한 접근 방식은 대규모 생산 설비 투자에 앞서 미래의 강종 수요를 예측하는 데에도 도움이 됩니다.

최근 동향

• 2025년 9월 17일: 아르셀로미탈은 코일텍 이탈리아 2025에서 향상된 고분극 비방향성 전기강판, 자체 접착 바니시 솔루션, 저손실 iCARe 420Save 등급을 선보였습니다. 회사는 산업 장비 및 전기 자동차 분야에 걸친 응용 분야를 강조하며 효율적인 모터 및 견인 시스템을 위한 고성능 전기강판에 대한 집중적인 노력을 재확인했습니다.
• 2025년 8월 4일: JFE 스틸 코퍼레이션은 JSW 스틸과 함께 인도 내 전기강 생산 설비를 대폭 확장한다고 발표했습니다. 양사는 확장 및 운영 자금으로 약 1,200억 엔을 투자하여 비자야나가르와 나시크에 걸쳐 연간 총 35만 톤 규모의 전기강 생산 설비를 구축할 계획입니다. 이번 투자는 인도의 전력 및 전기 장비 수요 증가를 반영한 ​​것입니다.

저자 소개 (화학 및 재료 연구팀)

브루샬리 보타레

부매니저,
시장 조사 및 컨설팅

브루샬리는 화학 및 소재 산업 분야에서 7년 이상의 경력을 보유한 선임 컨설턴트로, 특수 화학 분야에 대한 깊이 있는 전문 지식을 갖추고 있습니다. 화학 학사 학위와 경영학 석사 학위를 취득하여 탄탄한 기술적 전문성과 전략적 비즈니스 통찰력을 결합할 수 있었습니다. 화학, 식품 및 음료, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 기능성 원료, 재생 가능 화학 물질, 사료 및 농화학 제품에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 시장 확장, 사업 성장 및 운영 혁신을 통해 고객사를 성공적으로 지원해 왔습니다. 브루샬리는 고객 확보, 이해관계자 관리 및 고성과 팀 리더십 분야에서 뛰어난 역량을 인정받고 있습니다. 체계적이고 결과 중심적인 접근 방식을 통해 운영 효율성과 생산성 향상을 지속적으로 이끌어 왔습니다. 기술적 전문성과 상업 전략을 접목하는 능력을 바탕으로 복잡하고 끊임없이 변화하는 시장 환경 속에서도 고객 맞춤형의 효과적인 솔루션을 제공합니다.

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